Keuangan

Perbedaan antara dana lindung nilai dan ekuitas swasta

Perbedaan antara dana lindung nilai dan ekuitas swasta

Banding untuk individu bernilai tinggi, struktur tradisional kemitraan terbatas, dan pembayaran biaya manajemen dasar ditambah persentase keuntungan untuk mitra pengelola. Meskipun profil investor mereka seringkali serupa, ada perbedaan yang signifikan dalam tujuan dan jenis investasi yang dicari oleh dana lindung nilai dan dana ekuitas swasta.

Ringkasan Tabel

Dana lindung nilaiDana ekuitas swasta
Investasi dapat diuangkan kapan saja.Cashout hanya tersedia setelah periode, biasanya antara tiga hingga sepuluh tahun.
Risikonya sangat tinggi.Itu kurang berisiko
Periode penguncian berkisar dari beberapa bulan hingga satu tahun.Periode penguncian bisa hingga tujuh tahun.

Getty Images / Moment / Busakorn Pongparnit

Definisi

Dana lindung nilai adalah investasi alternatif yang membuat dana agregat dari investor untuk menghasilkan pengembalian yang signifikan. Dana lindung nilai hanyalah istilah lain untuk kemitraan investasi. Meskipun risikonya selalu ada, itu ditentukan oleh pengembalian. Dana lindung nilai tidak diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa dan dapat digunakan untuk berbagai sekuritas. Sebagian besar dana lindung nilai dirancang untuk berinvestasi dalam aset yang sangat likuid menggunakan strategi jangka panjang.

Dana ekuitas swasta umumnya berinvestasi di perusahaan swasta, meskipun mereka kadang -kadang bertujuan untuk mengakuisisi saham pengendali di perusahaan -perusahaan publik melalui akuisisi saham. Melalui pembelian leveraged, akuisisi ini ditujukan untuk perusahaan yang ditantang secara finansial. Dana ekuitas swasta biasanya mencakup, di samping manajer dana, staf profesional bisnis yang mungkin ditunjuk untuk mengelola perusahaan yang dibeli untuk memenuhi tujuan mereka.

Dana lindung nilai vs dana ekuitas swasta

Sebagian besar dana lindung nilai dibuka, yang berarti investor dapat menambah atau menebus saham mereka kapan saja. Di sisi lain, dana ekuitas swasta tertutup, yang berarti investasi tambahan tidak dapat dilakukan setelah beberapa waktu. Ini juga berlaku untuk saat investor dapat mengakses uang mereka, mulai dari tiga hingga sepuluh tahun. Juga, menghasilkan untung dengan dana lindung nilai mensyaratkan lebih banyak risiko daripada perusahaan ekuitas swasta.