Perbedaan antara ekuitas swasta dan dana lindung nilai

Ketika individu atau perusahaan bernilai tinggi berinvestasi di perusahaan yang disimpan secara pribadi atau tidak terdaftar di bursa saham, dipanggil Ekuitas pribadi. Di samping itu, Dana lindung nilai menyiratkan jenis reksa dana yang mengumpulkan uang dari berbagai individu atau perusahaan kekayaan bersih ke dalam berbagai instrumen keuangan, untuk menghasilkan pengembalian yang baik, dengan bantuan berbagai strategi dan teknik.

Baik ekuitas swasta dan dana lindung nilai adalah bentuk dana investasi yang mendekati investor terakreditasi, yang didirikan sebagai LLP (Limited Liability Partnership) atau LLC (Perseroan Terbatas). Kutipan Artikel menyajikan semua perbedaan penting antara dana lindung nilai dan ekuitas swasta.

Konten: Dana Ekuitas Pribadi vs Hedge

1. Grafik perbandingan
2. Definisi
3. Perbedaan utama
4. Kesimpulan

Grafik perbandingan

Definisi ekuitas swasta

Secara sederhana, ekuitas swasta berarti meningkatkan ekuitas secara pribadi. Ketika investasi dilakukan oleh individu-individu yang tinggi, investor institusi, endowmen universitas, dana pensiun, bank dan perusahaan asuransi dll. Di perusahaan yang tidak diadakan secara publik, atau yang berkinerja buruk dengan menggunakan pembelian leveraged, ini disebut sebagai ekuitas swasta.

Ini adalah jalan investasi yang tidak terdaftar, di mana berbagai investor mengumpulkan uang mereka dengan tujuan memiliki kepentingan dan kontrol yang substansial di perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan nilainya dengan membuat perubahan dalam manajemen, modernisasi operasi, dll, sehingga dapat menjualnya nanti dengan harga lebih tinggi dari yang awalnya diinvestasikan. Investor biasanya berjanji untuk menginvestasikan jumlah tertentu dengan dana sepanjang hidupnya.

Itu termasuk modal ventura dan modal pertumbuhan. Modal ventura adalah modal yang diinvestasikan oleh para pemodal ventura di perusahaan swasta kecil pada tahap awal mereka, sedangkan modal pertumbuhan mengacu pada dana yang disediakan untuk perusahaan besar yang ada untuk tujuan ekspansi.

Definisi dana lindung nilai

Kendaraan investasi swasta yang tidak terbuka untuk masyarakat umum, melainkan ditawarkan kepada klien terpilih saja disebut hedge fund. Ini mengumpulkan dana investor kaya, untuk menginvestasikannya ke dalam berbagai sekuritas, dengan bantuan berbagai teknik investasi untuk menghasilkan pengembalian yang baik terhadap tingkat risiko yang ditentukan.

Hedge Fund dikelola secara profesional oleh perusahaan manajemen investasi. Mereka adalah dana yang diatur dengan ringan, yang menghadapi lebih sedikit peraturan dibandingkan dengan reksa dana yang diperdagangkan secara publik yang memungkinkan mereka untuk memegang posisi pendek strategis untuk mempertahankan modal pada saat penurunan pasar.

Dana lindung nilai direncanakan secara luas dan terkontrol portofolio investasi, yang menggunakan berbagai strategi investasi modern untuk menghasilkan pengembalian yang baik. Strategi tersebut dapat mencakup posisi pendek, panjang, dan pendek di pasar nasional dan internasional.

Perbedaan utama antara ekuitas swasta dan dana lindung nilai

Poin yang diberikan di bawah ini membahas perbedaan antara ekuitas swasta dan dana lindung nilai:

1. Ekuitas swasta dapat dipahami sebagai dana investasi yang dibawa oleh perusahaan swasta dari individu atau perusahaan bernilai tinggi, investor institusional besar, dll. Sebaliknya, dana lindung nilai berkonotasi dengan kendaraan investasi kolektif, biasanya terbuka untuk individu atau perusahaan bernilai tinggi untuk berinvestasi dalam berbagai sekuritas, menggunakan strategi investasi.
2. Objek utama dari ekuitas swasta adalah untuk memperoleh perusahaan kecil dan tertekan secara finansial, untuk meningkatkan kinerjanya dengan menggunakan strategi yang berbeda dan setelah itu menjualnya baik secara pribadi atau melalui IPO, dengan untung. Berlawanan, tujuan mendasar dari dana lindung nilai adalah untuk menghasilkan pengembalian maksimum adalah jumlah waktu yang lebih sedikit.
3. Sebagai ekuitas swasta dan dana lindung nilai meniadakan investasi berisiko tinggi untuk investasi yang lebih aman. Tingkat risiko tinggi dalam dana lindung nilai dibandingkan dengan ekuitas swasta karena dana lindung nilai cenderung mendapatkan pengembalian maksimum yang mungkin dalam waktu yang sangat sedikit
4. Dalam hal ekuitas swasta dana diinvestasikan kembali dalam ekuitas dan utang perusahaan swasta, sehingga dana dikunci untuk jangka waktu minimum 3 hingga 5 tahun. Sebaliknya, dana lindung nilai diinvestasikan dalam aset likuid, untuk waktu yang singkat.
5. Dalam ekuitas swasta, investasi dilakukan di perusahaan secara langsung, dengan membeli perusahaan swasta. Sebaliknya, dalam dana lindung nilai, investasi dilakukan dalam aset yang sangat likuid, yang mudah dikonversi menjadi uang tunai, seperti saham, obligasi, mata uang, arbitrase, dll.

Kesimpulan

Pada umumnya, investasi ekuitas swasta berorientasi pada investasi jangka panjang dalam aset tidak likuid, dari entitas target. Sebaliknya, dana lindung nilai terkonsentrasi pada aset cair jangka pendek, yang mudah dikonversi menjadi uang tunai dan tidak memberikan kendali langsung atas bisnis.